天边有一副动人的嗓子，也酷爱音乐，梦想成为歌星，其母亲却一直反对。她在仲廷的协助下取得SET的歌唱比赛资格，却被母亲发现。泽亚与新闻部的翁理事发生争执，机缘之下让珊妮看到泽亚有远见和智能过人的一面，因而对他改观。曼青要求与晓刚结婚，可惜晓刚一心只顾做好《漫步云端》，并努力找出理想的声音，以求找适合者取代曼青唱主题曲。泽亚跟天边到海豚湾聊天，发现她有小瓶盖的影子，并对她萌生爱意。
SET集团的大制作《漫步云端》即将开拍，主题曲由红星曼青主唱。晓刚跟曼青的恋情在记者会上曝光，天边赶到现场为一睹偶像的风采，与泽亚碰面，可是二人均不知道对方的身份。泽亚误打误撞的来到天边的家-海豚湾，要求天边带他出市区，二人更因此成为了朋友。莉红希望女儿珊妮能当上总经理一职而不择手段贱卖SET名下物业，只为独揽大权。幸而泽亚及时阻止，并承诺若他不能如期筹措到《漫步云端》的三亿资金，他便会辞去总经理一职。
1983年冬天，小瓶盖的母亲因交通意外离世，随即被送到“泰瑞莎之家”。身世可怜的她遭院童欺负，只有小泽亚愿意跟她做朋友。小瓶盖多次离院舍出走，却被修女带回来。小泽亚原来是董事长徐若谷的孙儿，顺理成章地离开院舍，并答应小瓶盖一定会回来找她，并以项链作为信物。阴差阳错，小泽亚回来的时候，小瓶盖己被领养，并改名易天边，二人距离变得更远。若干年后，泽亚学成归来上任SET集团总经理，虽欲找回小瓶盖，可惜“圣若瑟之…
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