达蒙，邦妮复活无望卡洛琳把stefan带回了家，达蒙看着死去的弟弟，发誓一定要他复活，可此时stefan的灵魂正看着他们。Stefan差点被游离之境的狂风刮走，这时lexi出现救了他。达蒙为了弟弟的死已经发疯，他逼迫邦妮一定要stefan。恩佐突然出现，告诉达蒙赶快去找女巫来和邦妮一起施复生咒。丽芙和卢克打算跑路，可被elena和卡洛琳半路截祝丽芙担心女巫集会的威压不敢帮忙，卡洛琳立刻杀了卢克，告诉她，她的弟弟也到了游离之境，现…
马科斯施咒，stefan死去达蒙抓住了一个旅行者严刑逼供，希望能找到弟弟和Elena的下落。旅行者表示就算达蒙找到马科斯也没什么用，因为现在没有人能阻止得了马科斯。Elena和stefan被囚禁起来并且不停地被放血，两人虚弱不堪。朱利安的妻子偷偷的放了stefan，stefan趁机救走了Elena。stefan和Elena被旅行者几乎放干了血，两人只好通过打猎来获取血液。Stefan打电话向哥哥达蒙求助，但达蒙和邦妮此时正被恩佐缠的无法脱身。Elena…
泰勒醒来意外看到一个女旅行者正在亲吻自己，这才发现自己的身体已经被旅行者寄居了。泰勒假装自己就是朱利安，和女旅行者交谈起来，得知了旅行者接下来的动作。朱利安在泰勒体内蠢蠢欲动，泰勒的身体发生了强烈的爆发，现出狼的外表。泰勒找到达蒙兄弟和卢克，将旅行者将要做的事告知，stefan感到自己和Elena的处境危险。达蒙立即要泰勒想办法对付旅行者，自己则和stefan以及Elena先躲起来。众人来到Elena父亲的房子暂时躲避，…
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