弘道和润福联手战胜了金祖年，而右相大人却要跟王大妃阻止正祖追查先王去世的事情。金祖年被追捕，被迫投奔右相，不料右相却要杀人灭口。正祖得知润福身世，要其隐姓埋名，远离宫廷。弘道表示愿意放弃一切随润福而去。二人逃亡路中，弘道向润福表白心意。二人找到了右相的亲笔信，弘道转身返回宫中找正祖。
弘道让润福无论如何都要在绘画比赛中战胜自己，只有这样才能活下去。然而润福却对弘道的话不能理解。弘道与润福的绘画大战，众人纷纷下赌注。王大妃问正祖更看好谁，而正祖却一言不发。
润福得知是谁害死了自己的父亲，马上想去义禁府要求重新调查，却没想到遭到了弘道的阻拦。弘道劝告让她不要轻举妄动，不要为了报仇而忽略了父亲之志。润福画“二妇探春”图，画中郑香身着丧服，面带微笑，寓意深刻。
文瑾莹
；金裕贞 饰 申润福
号蕙园，才能出众，虽为女儿之身，却选择了男子的生活方式。养父申汉秤渴望后继有人的野心使申润福被关在规矩森严的图画署里作画，但润福蔑视图画署的各种规矩，只按自己意愿作画，因此她面临着被逐出图画署的危机。此时由于金弘道赏识润福，出面保护，使得她得以留在图画署。然而性格洒脱待人和气的“神仙”金弘道面对申润福时却极其严厉，润福因此格外努力学画。正祖交给弘道和润福两人秘密任务，在完成任务过程中，润福略微察觉出弘道的心思，也发现自己已不知何时起心里有了弘道。
朴信阳 饰 金弘道
号檀园，是位绘画才能举世无双的天才画家，年仅弱冠就开始为国王画像。他的画是无价之宝，朝鲜八道很多人都以得到他的一张画为荣。喜欢玩乐，与任何人都能融洽相处，善开玩笑，风度翩翩，但在绘画上他任何时候都不想输给他人。在图画署生徒厅见到申润福，对她的才能十分欣赏。因为润福，弘道重新审视自己安逸的生活，也嫉妒润福拥有自己所没有的才能。在正祖命两人“同题各画”的过程中，弘道渐渐被润福所吸引，最终发展出超越师徒的感情。
柳承龙 饰 金祖年
出身贱民，是一个小时候被丢在集市的孤儿。凭借敏锐的直觉、卓绝的才能，及与众不同的决断能力，白手起家，成为垄断绸缎和纸张的大商人。随着重视记录的正祖即位，做纸张生意的金朝年势力越发壮大，他通过贸易接触清朝人，并培养出不俗的艺术审美眼光。为了摆脱贱民的身份，他买来两班族谱，娶两班女儿为妻，然而最后还是受歧视。只有丁香的伽倻琴声，能安慰了金兆年孤独的心。是个实权人物，从僻派的领袖赵永承大监到贞纯王后他都有接触。
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