动物管理局

　　郝运在总局监狱醒来，发现里面已经乱成一团，到处都在打斗。吴爱爱赶来救他，却因为吃了药，无法变身成男性，战力大减，二人在危机重重的监狱互相保护，终于狼狈跑出。此时马尾男子带领集团，杀上妖管局三局。幺家小馆所有员工忽然变身守卫，与马尾男团伙一场大战，双方几乎死伤殆尽。李正宗匆匆赶回，发现局里已是一片狼藉，急忙跑到户籍科，查看“入口”，此时马尾男出现，感谢他的带路。原来，妖管三局竟是一座隐秘监狱，底…

　　郝运逐渐出现一个奇怪的能力——他似乎能进入另一个人的身体。在那个身体，他亲眼目睹朱雀集团杀了父母，但却看不清那个杀了他们的人，只知道现场有个马尾辫男人。吴爱爱为了不变成男人，吃了效果未知的药。二人各怀心思，在明德市的雾霾重重中，前路渺茫不定。郝运检查医院现场时床边有镇定剂的针管，他们通过滴滴打车找到杨立姗上班的场所——明德市第二机械厂，发现里面竟有一个酒精制毒厂房！马尾辫男人出现，告诉郝运等“…

　　通过李正宗的资料，郝运知道了自己的身世。正当他沉浸在悲伤中时，酒吧街发生一起妖怪杀人案件。所有证据指向——鳄鱼妖怪医生杨立德！郝运和吴爱爱来到医院查证，得知案发时杨立德正在给一名小病人做手术，并且术后在病人身边为其读书，拥有不在场证明。这时候万晓娟的齿痕对比显示杨立德的齿痕和现场齿痕有着15%~20%的相似度。这是什么回事呢？郝运再次来到医院查找线索，得出结论——杨立德在读书中途溜了出去，用录音代替…