连城为了讨好华浓，大方地送上皮草。可是却引来晓梅的误会，以为是不凡送赠皮草予华浓。晓梅不问情由的向不凡大兴问罪之师，不凡对晓梅的忍让已到了极限。原来，不凡与晓梅的婚事是一宗政治婚姻，只求促成尔、韩两家成为商业合作伙伴。在乡间生活的云菲与聂冰，一直羡慕上海的繁华。一日，云菲与聂冰结伴往看影画戏，菲被父亲捉回去，要她下嫁一老头，更把她软禁家中。聂冰劝云菲离家出走，二人一齐往外闯，并提议到上海投靠云菲当…
超群母亲当年出身低微，被连城始乱终弃，及后更郁郁而终，超群对父亲有着莫名的愤恨。当超群长大后，虽被连城寻回，仍一直追随母姓，拒绝相认。不过，连城每年的生日，超群都会前来和他喝一杯生日酒，算尽了孝道。然而，超群的出现仍引起刚从国外回来的不凡及离婚回娘家的不悔的深深不满…超群回到昔日的玫瑰俱乐部，蓦地想起了从前种种…三年前，超群的未婚妻---温柔，就是在玫瑰俱乐部工作的。那天，为了摆平日本人的怒气，她跟…
1936年，虽然日本人已入侵中国东北，但上海仍然是一片繁华之地，人们纸醉金迷，夜夜笙歌。上海银行家尔连城生日，举行了盛大的舞会，电影老板陈贵生为了讨好他，希望获得他的入股，力邀了三大美女明星陆华浓、邢曼玲、沈蝶破天荒合作在寿宴上表演了一场歌舞。陆华浓一心在未来新老板的寿宴中留下印象而悉心打扮。期间，有日本人对付暗地里联同学生反日的陈教授，陈正值危机中，幸得一名青年卓超群出手相救，陈教授得以全身而退。此…
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