小燕受了自称星探的痞子张有群的欺骗，被拍了裸照。神情恍饱的小燕在回家路上又被游手好闲的农村青年抢去了钱包，也抢去了唯一的一张父亲的照片。伤心的小燕遇上了一条无家可归的小狗老麦，不由生怜，将它带回家去，却被郁洁赶了出来，小燕只好求助赵艺收留老麦，赵艺答应了，却引来暗恋赵艺的郁洁的嫉妒。
沈小燕来到歌舞剧排练厅找郁洁，告诉她忘带呼机，郁洁却怪她多管闲事，大歌星邓茜向导演大发雷霆，要求换导演，不然她就退出。歌舞剧的投资和人员调整，谢东平为制作人，老毕是导演，而邓茜作为谢东平的前女友，与谢东平互相嘲讽。迪厅恰逢周年纪念，老板请来助兴的歌手舒娜和麦高却迟迟不到。小燕自告奋勇，客人们却喝起了倒彩，麦高出面解了围，小燕对麦高的关心非常感激。
外地小城的姑娘沈小燕来到大都市，怀着成为大明星的美好愿望投奔曾给她通过一次信的歌星麦高，并寻找她的父亲。而麦高正面临着过气的尴尬处境，与经纪人谢东平正式解除和约。小燕拿着麦高给她写的推荐信去找工作，结果碰了一鼻子的灰。小燕认识了同一出租屋的迪厅DJ，赵艺和同屋的女孩郁洁。却发现郁洁脾气怪僻。赵艺带小燕到他工作的迪厅玩，引起了别人和迪厅老板的注意。
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